系刘备自从涿州起兵以来，首次拥有一支如此整备精良军马，因此领兵诸将，无不深有脱胎换骨之感。

刘备安顿兵马已毕，不忘史子眇之嘱，便令孙乾随陈到前往襄阳拜会刘表。

二人携了重礼，到襄阳郡入见刘表，呈上刘备亲笔手书。

刘表问道：胡将军向从张绣，某往日倒曾见来，今归玄德，可喜可贺。孙公佑亦天下名士，随皇叔征战多年，着实难得。却不知皇叔究系何等样人，又何故至此？

孙乾答道：我主公与使君同为汉室宗亲，即曹操亦以英雄待之。现虽兵微将寡，而志欲匡扶社稷。我主今日新败于曹操，欲投苍梧太守吴巨。因我劝谓，荆州刘使君与主公同宗之亲，亦天下英雄也，即如江东猛虎孙坚，亦为其所灭，何舍近而求远乎？我主猛醒而大悟，这才特使孙乾先来拜白，愿惟明公之命是从。

刘表闻此极尽恭维之言，不由大喜：前依天子叙谱之序，满朝文武皆知玄德公为当今皇叔。如此，玄德乃是我之同宗兄弟也。久欲相会而不可得，今肯惠顾，实为幸甚！

遂命孙乾先往报玄德，一面亲自出郭三十里迎接。孙乾与陈到将刘表之语回报，刘备即起三军来见刘表，执礼甚恭。刘表相待甚厚，与玄德同入襄阳，分拨院宅居住。

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刘备在襄阳寄居两月有余，因见无所事事，心中不安。刘表妻弟蔡瑁忌惮刘备兵精将勇，遂向姐夫献谮：刘备乃世之枭雄，不肯久居人下，后必为荆州之患，不如驱之。

一来二去，刘表被说得不耐烦，心中也犹疑起来。却又不好出尔反尔将刘备赶走，于是生出一个计较，请刘备率领本部人马，北上新野县屯军。

说是屯军好听，其实是使其为北部屏藩，以抵抗曹操来犯时，首当其冲也。

刘备在襄阳如处荆棘丛中，正好乐得离此尴尬之地，即刻辞了刘表，前往新野屯扎。

镜头转换，按下刘备，复说曹操。

探马报入曹营：刘备南逃，得宛城张绣余部万余，投奔荆州，被刘表安置新野。

夏侯惇：臣请精兵两万，将大耳儿擒来，以解丞相之恨。

曹操：刘备非久为人下者，其随公孙瓒、吕布、袁绍，皆不能久。刘表又善忌贤妒能，我若攻急，则二刘同心相抗，缓处则必然生隙，内中自乱。不如趁此间隙，先取河北。

程昱献计：丞相所言极是，袁绍未除，终是大患。而今时近新年，不如先回许都，与天子贺功祭岁；待来年春暖，先破袁绍，后取荆襄，再以得胜之兵而下江东，则天下定矣。

曹操深然其言，遂提兵回师许都。

字幕：建安七年，春正月。曹操复兴兵前赴官渡，征伐袁绍。

袁绍自旧岁感发吐血症候，今方稍愈，正欲报前番之恨。闻报曹操引兵又来，遂不听审配谏劝，下令迎敌，展开决战。

于是调兵遣将：令三子袁尚为前部先锋，正面迎敌曹操；使人往青州调取长子袁谭，幽州调取次子袁熙，并州调取外甥高干，四路并进，同破曹操。

袁尚自负其勇，不待袁谭等人兵至，自引兵数万出黎阳，与曹军前队相迎。

曹操阵中张辽当先出马，只三合便战败袁尚。河北军大败而走，急急奔回冀州。

袁绍闻说袁尚败回，又受了一惊，旧病复发，吐血数斗，翻身大叫一声而死。

正当曹军兵临城下，袁绍既死，冀州群龙无首，立时陷入一片混乱。郭图、审配等人主持丧事，趁机把揽大权，排除异己。

袁尚生母刘夫人极为妒嫉，令将袁绍宠妾五人及家属收而杀之，冀州城内血流成渠。于是袁尚自立为大司马，大将军，兼领冀、青、幽、并四州牧守。

为父亲袁绍治丧已毕，袁尚高