拱卫周疆。周昭王十六年南伐楚荆，随国便引汉东姬姓诸国，积极配合周天子伐楚，始与楚国交锋，自此结仇。

周室东迁以后，楚武王两度伐随，随人奋力抗楚，最终订立盟约。

楚堵敖在位，弟熊恽逃随，随人助其袭杀堵敖，夺得君位，是为楚成王。其后楚国与随国之间时战时和，恩怨纠缠，近二百年之久。

闪回结束。楚昭王仗随人之力逼退楚公子夫概，由是居住公宫之北，称楚昭王城。大夫申包胥时随昭公逃亡，看出随国并非久安之所，于是进言献计。

申包胥：吴国兵少，故此撤军，后必复来。今晋失其伯，能与吴国一较雌雄者，惟秦侯也。臣愿以三寸不烂之舌，往说秦侯出兵，以助我王复国。

昭王无计奈何，只得许之。于是申包胥赍持厚礼，至于雍城，来见秦侯。

秦哀公道：卿与楚王逃亡至随，今来为何？

申包胥：名为借兵复国，实为秦国利害而来。

秦哀公：吴国灭楚，与我秦国有何利害？

申包胥：吴为封豕、长蛇，早欲蚕食上国，因与秦国土不接，故虐始于楚。今寡君失守社稷，逃亡随邑，越在草莽。故使下臣告急上国，并以楚之国土、国人托之。吴夷贪得无厌，既吞楚国，便与上国为邻，亦秦国疆场之大患也。

秦哀公：若依卿计，孤当如何？

申包胥：臣为君侯为计，岂若便于吴国在楚立足未定之机，趁机发兵驱之，以取其所掠楚国北边之地乎？若上天必令楚国灭亡，楚地亦愿为秦土，楚人亦乐为秦侯之民也。若上天不绝楚祚，以君侯之威灵抚之，我寡君诚愿世代事君，绝不食言。

秦哀公贪图安逸，不欲多事，遂以婉言推辞：寡人闻命矣。子姑就馆，将图而告。

申包胥看出秦侯无意救楚，遂叩头出血，涕泣交流道：寡君今越境逃亡，身在草莽，未获所伏。下臣便如芒刺在背，何敢即安？

哀公不悦道：兵者，国之大事也。卿且退，容寡人与众卿议决。

申包胥起身退出，依于庭墙而哭，不食不饮，衣号七日不绝，目中泪尽，继之以血。

秦哀公见申包胥如此，不觉为之动容，秦国诸卿皆都下泪。哀公乃赋《无衣》之诗：

岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇！

岂曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子偕作！

岂曰无衣？与子同裳。王于兴师，修我甲兵，与子偕行！

申包胥哭倒庭墙之下，闻此诗咏，知道秦侯已允出兵，遂收泪罢哭。三次起身不得，遂跪爬上殿，三拜九顿首，继而踞坐于地，将近气绝。

秦侯见此，知道其是七日七夜不食不饮，以至于此，便急命内侍至厨，赍细粥以饲申包胥；而且即下诏命，点兵祭旗出师。

申包胥见秦侯肯发援兵，于是不顾身体危弱，乘车疾奔回随，向昭王复命。

昭王大喜过望，乃命长庶兄令尹子西，在随地重新建树王旗；并传檄全国，以安定楚人之心。且招集各处逃散兵勇，积极组织抗战。

檄文传出，楚人皆知昭王尚存，于是大为振奋，处处汇集群众，按兵以待。半月之后，逃散兵勇亦各出山林湖泽，前来随邑投军，不数日便即众至二万，楚军声势复振。

是时吴军久驻郢都，渐渐缺粮乏饷，军士且又多水土不服，便即士气衰落。蔡侯因负责吴师补给，眼见粮草不足，又不敢向吴王诉苦，只得遣使向鲁国求助。鲁定公赠粟千觚，但不足吴蔡唐三国数万兵马半月支用，便如杯水车薪。于是军心动摇，各有归意。

镜头转换，再说越国。

越国自古以来，便是楚之盟国。越王允常闻说郢都被克，楚王逃亡在外，不由暗