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魏军穿过沙漠，旌旗飘扬，绵延千里。柔然处罗可汗郁久闾吐贺真远逃，别部统帅乌朱驾颓等率领数千帐落向北魏投降。

文成帝在柔然刻石记下战功，于杭锦旗东北部置代名郡，领呼遒、渠搜二县。汉广牧县、临戎县故城此时仍存留，被称做甘草城、贺葛真城。

闻说柔然败逃，西域于阗等五十多个国家共同遣使朝魏，草原丝绸之路一片繁荣。

而在西方欧洲，西罗马帝国已奄奄一息千疮百孔，逐渐衰败，勃艮第人逐渐强大起来。河西走廊之上，吐谷浑王国树洛干子拾寅继位，将国都迁到黄河南面曲什安河流域伏罗川。

拾寅一改吐谷浑逐水草而居旧俗，在新都大兴土木，营建城邑，首开在青海草原城镇建设先河。曼头山之战后，拾寅实行和平共处对外政策，频繁向北魏派遣使者，双方和睦相处交往密切，民间贸易往来也十分频繁，直到北魏灭亡。

字幕：南朝宋大明三年，岁在乙亥。公元四五九年，九月十五日。

南徐州刺史府从事祖冲之贴出布告，预言当晚将有月食，众人不信。祖冲之解释道：今逢日、地、月成一线，月为地遮，自然发生月食。地与月行轨道有夹角，故每月有望朔；惟有二平面重合而正处望日之时，三星方能完全一线，乃会有月食。

其夜果有月食，祖冲之预言应验，州人皆以为神。

次年，北凉国王沮渠安国在西域称王十六年，被西迁柔然所灭，中国境内最后一位匈奴政权国王就此谢幕。

此年高昌汉族大姓阚伯周占据高昌，自任太守，宣布脱离北凉。柔然单于助其立国，封阚伯周为高昌王，称其国为高昌国，亦称阚氏高昌，掀开高昌王国序幕。

北魏沙门统昙曜奉文成帝圣旨建造云冈石窟，在武州山南麓调动万人，历经十五年，开凿五个石窟。五窟所雕主佛分别模拟北魏开国五帝，其首窟主尊代表开国皇帝拓跋珪，次窟代表第二代明元帝，三窟代表第三代太武帝，四窟交脚菩萨代表太武帝之子、尚未即位已死之景穆帝，五窟为当今第四代文成帝也。

昙曜欲使五帝成佛，是谓昙曜五窟。东西绵延一公里，现存大小洞窟五十三个，佛龛一千一百座，大小石雕造像五万一千余身。

镜头转换，按下北魏，复说南宋。

大明四年，西阳五水蛮再次叛乱。孝武帝刘骏复将平叛重任交给太尉沈庆之，使其以郡公身份统领诸军，兵发西阳。

沈庆之是年已经七十五岁，发如霜降，须似瑞雪。于是再次领命出征，金戈铁马，气吞万里如虎。经过年余攻战，便将叛乱悉数平定，俘获蛮民数万以归。

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振旅还师之日，孝武帝亲率百官出京迎接劳师。

建康军民夹道而观，相互感喟：古之名将如赵国廉颇、蜀汉黄忠，亦不如我沈太尉也。

三军受阅已毕，孝武帝犒赏三军，大宴群臣，席间令人赋诗。因知沈庆之虽不识字，但颇有口才，便逼其临席作诗。

沈庆之不敢抗旨，遂道：臣不认识字，就口述一诗，请颜师伯代为书写。

孝武帝大笑，点头同意。

沈庆之便赋诗道：微生遇多幸，得逢时运昌。朽老筋力尽，徒步还南冈。辞荣此圣世，何愧张子房。

吟诗即罢，满座惊讶，无不称好。

镜头闪回，补说沈庆之平生。

字幕：沈庆之，字弘先，吴兴武康人，出身吴兴沈氏。

沈庆之早年曾参与平定孙恩之乱，此后退伍还乡，一直在家种田。直到三十岁时，到襄阳探望兄长沈敞之，得到征虏将军赵伦之赏识，被任为宁远中兵参军，使辅佐其子竟陵太守赵伯符，方开始其一生戎马传奇生涯。