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八月，太武帝派遣冠军将军安颉督护诸军，出击宋军。

到彦之遣部将姚耸夫渡河攻冶阪，被安颉击败，死者甚众。太武帝又遣征西大将军长孙道生，会同拓跋大毗屯兵黄河北岸，以御到彦之。

至此魏宋大军交兵，一时互有胜负，不能骤解，果如崔浩所言。

镜头转换，按下魏宋，复说夏秦。

正当宋魏交兵之际，夏主赫连定欲收复统万城，遂乘机遣其弟赫连谓以代为将，率三万骑兵来攻北魏鄜城。

魏主急使平西将军隗领兵迎战，大败谓以代，杀死夏国兵众万余人，谓以代逃去。

赫连定留其弟赫连社干、广阳公度洛孤守平凉，自率数万精兵在鄜城东截击隗归，并遣使约宋将到彦之，合兵伐魏。

太武帝闻讯，欲先讨伐赫连定。

群臣皆道：宋军犹在河中，若舍之西行，前寇未可必克，则我必失东州矣。

太武帝犹豫不决，只得复又问计于崔浩，并为前番未纳其谏而自悔。

崔浩说道：刘义隆与赫连定同恶相招，连结冯跋，牵引蠕蠕，规肆逆心，虚相唱和。两家皆为自保实力，刘义隆望赫连定先进，赫连定待刘义隆上前，皆莫敢先入。以臣观之，有似连鸡，不俱得飞，无能为害也。

太武帝闻言大喜：如此，我将如何应对？

崔浩：臣始谓刘义隆军来当屯住河中，两道北上。东道定向冀州，西道必攻邺城。如此则陛下当自致讨，不得徐行。今则不然，宋将到彦之东西列兵二千余里，一处不过数千士卒把守，形分势弱。以此观之，情见其止望固河自守，免死为幸，并无北渡之意也。而西夏前番屡被我国所败，国人精锐尽失，赫连定残根易摧，击之必仆，先伐夏兵可也。我克赫连定之后，再以得胜之兵东出潼关，席卷而前，则威震南极，刘义隆在江淮以北无立足之地矣。圣策独发，非愚近所及，愿陛下西行勿疑。

太武帝听他字字金石，如数家珍，便似闻天籁，遂纳其言。因此时已大败柔然，高车诸部归降，北方战事已毕，便决意御驾亲征，往伐西夏国赫连定。

神麚三年九月，魏太武帝拓跋焘前往统万，指挥军队袭击平凉。

十月，西秦国主乞伏暮末受北凉威胁，派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求援助。

魏太武帝暗道：某正欲与夏国决战，哪有闲心去管你西秦之事？

想罢起身挥手，便要打发来使回去。

崔浩急对太武帝连使眼色，示意趁挥手之际先令西秦之使退下，然后向太武帝附耳低言道：此乃千载难得良机，陛下何不借鸡下蛋，如此如此？

拓跋焘喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。

遂命唤西秦使臣复进殿说道：你主都城近于北凉，故常受其逼迫，孤即便发兵，亦只能救其一时，不能救其一世。你可归报汝主乞伏暮末，不如尽起举国之兵，与孤夹击夏国；若将夏国灭了，孤便将其平凉、安定二郡封给你主作为国都，岂不是好？今我两国在殿中诸臣皆为见证，孤定不食言。

西秦使臣于是辞归，将魏主之言还报秦王。

秦王乞伏暮末信以为真，于是纵火焚烧城邑，捣毁法器宝物，统率部众一万五千余户，向东前往攻击上邽。

赫连定闻说乞伏暮末忽率大军来攻，不知是何缘故，只得发兵抵抗。

镜头闪回，补叙乞伏暮末之事。

字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏炽磐次子。

元嘉五年春，乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏炽磐于武平陵，上庙号为太祖；任命乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事；河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；凉州刺史段