将军慕容国、殿中将军秦舆、段赞谋反，策划率禁军袭击慕容盛，谋而不密事发，皆被慕容盛诛杀，死五百余人。

前将军思悔侯段玑与秦舆之子秦兴、段赞之子段泰等人趁人心动摇，夜间在皇宫中喧闹呼叫，欲复为其父报仇。慕容盛听到变故，率左右亲信出战，谋叛众人皆溃败。

忽有一贼徒从暗中跃出，以手戟击中慕容盛，致其重伤。

慕容盛乘辇上前殿，斥令禁卫清理内宫叛兵，并将叔父河间公慕容熙召来，交待后事。

慕容熙尚未入宫，慕容盛伤重不治，溘然长逝，时年二十九岁，共在位三年。

群臣闻变入宫，欲迎慕容盛之弟慕容元继位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后宠爱，已被密迎入宫。

慕容熙欲将皇位让给慕容元，慕容元固辞，慕容熙乃即皇帝位。遂诛杀段玑、秦兴、段泰等人，灭其三族，又说慕容元因有弑帝嫌疑，亦被赐死。

遂改年号为光始，改称北燕台为大单于台，设置左辅、右辅，次于尚书。谥号先帝慕容盛昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。

后燕政变不已，由此国力日下，再也无力争霸中原。

镜头转换，按下后燕，复说北魏。

魏主拓跋珪初据邺城，天行大疫，三军人马及马牛牲畜死者过半，部下皆思北归。

拓跋珪乃于邺城置行台，领军还至中山，聚诸将道：今赖祖宗之灵，天地保佑，诸将用命，文武之能，尽得燕都之地。我若与卿等北还，则山东一旦有变，岂非前功尽弃？

群臣皆奏：陛下可调将以守，则万无一失。

魏主遂诏封东平公拓跋仪为卫王，总兵五万，镇守中山；使略阳公拓跋遵总兵四万，镇守渤海合口。

于是回兵班师，还于平城，营造宫室，建宗庙立社稷，正京畿封国，制郊甸，遣使循行郡国。又命国中百姓尽效法汉人束发戴帽，违者治罪。

天兴元年二月，高车聚三十余部落谋叛。

魏主拓跋珪遣张衮率兵五万北巡，并命诸将分兵三路往袭高车。高车兵少，惧战自溃，因此魏兵大破高车三十余部落，获七万余人口，马三十余万匹。

卫王拓跋仪亦遣别将三万骑，追高车至大漠绝北之处，又破其七部。

高车诸部大惧各散，魏军大胜，收兵而还。

画外音：高车部落是北朝人对漠北游牧部落之泛称，并非一族。因其地泥沼难行，游牧迁徙时所制作车轮高大，辐数至多而得名。南朝人称为丁零，漠北人称其为敕勒或铁勒，本部族自号狄历。始居贝加尔湖，每趁匈奴和鲜卑衰弱之机，便入侵草原。亦有史家谓丁零、高车、铁勒乃维吾尔族先民，鬼方是丁零人族源。

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天兴四年，拓跋珪在平城修建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。

至魏主晚年，因服寒食散，刚愎自用，猜忌多疑，常因昔日不满而诛杀大臣。群臣大都惶恐度日，因动辄得咎而不敢作为，以致国内偷窃猖獗。

天赐年间，拓跋珪先后诛杀司空庾岳、北部大人贺狄干兄弟，及高邑公莫题父子。

拓跋仪往日曾与穆崇共谋刺杀拓跋珪，虽拓跋珪念其功勋而未被追究，但自疑逃亡，于是被追兵擒获，并被赐死。

天赐六年十月十三日，皇次子拓跋绍之母贺夫人有过失，拓跋珪将其幽禁于宫中，准备处死，到黄昏时未决。

贺氏密向子拓跋绍求救，拓跋绍与宫中守兵及宦官串通，当晚带人翻墙入宫，刺杀拓跋珪。拓跋珪惊醒，试图反击不果，终为所杀，时年三十九岁，葬于云中金陵。

长子拓跋嗣诛杀拓跋绍及其同伙，被群臣拥立即位，谥拓跋珪为宣武皇帝，庙号烈祖，后改谥