，杜进功劳甚巨，群僚莫及。时有吕光外甥石聪自关中逃难，投奔舅父而来。吕光置酒相待，并于席间问道：你从关中来，可知中州人说我为政如何？

石聪答道：中州人但闻凉州主为杜进，不闻舅父之名。

吕光由是大忌，使人密杀杜进。

三河王既杀杜进，复命张掖督邮傅曜考核国内属县，巡察吏治清污。

丘池令尹兴贪赃酷刑，闻说傅曜到来，恐其察报己行，乃率县吏接入南亭安顿住下，至夜使心腹人刺杀之，将傅曜尸体抛入空井之中，只作无有其事。

傅曜一缕冤魂不散，是夜托梦于三河王道：臣乃张掖郡小吏，蒙大王差遣巡按诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣将其罪状上报大王，遂杀微臣，投尸于南亭空井之中。衣服尸骸犹在，望大王为臣申冤辨状。

次日醒来，言犹在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不灭。

吕光于是使人去南亭空井中寻找傅曜尸首，果然犹在。吕光大怒，即派使臣将丘池令尹兴缚至凉州，以傅曜梦中之言比问，尹兴无辞以对，遂令杀之为傅督邮抵命。

自此凉州官吏各奉其职，不敢酷刑害民。

吕光一日与群僚论及政事，参军段业奏道：明公用法太峻。

吕光答道：昔吴起为政无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。

段业对曰：吴起丧身，商鞅亡家，皆残酷之致。明公慕其所为，岂凉州士女所望哉！

吕光顿悟，于是改容而谢之。

镜头转换，按下凉州，复说关中。

苻登与姚苌经年作战，致使关中黎民涂炭，山河残缺。

将军窦洛、窦于等谋反，欲杀苻登，因谋事不密泄漏，遂出奔到姚苌大营。苻登进兵征讨彭池不克，复进攻弥姐营及繁川各垒，皆克之。

姚苌屡战苻登不利，退守安定，痛定思痛，终至大悟。以为苻登之所以屡战屡胜者，是因军中供秦王苻坚灵牌之故也。

于是亦命在军中竖立苻坚神像，亲自焚香祭祀，祷告言道：陛下新平之祸，是臣为兄长姚襄报仇，故行此悖乱之事。且陛下当初亲口命臣以龙骧将军封号建立伟业，臣安敢违之！今臣复奉陛下之命四方征战，诚请陛下庇佑，使我百战百胜，光复秦国大业！

苻登在营中将台上望见，大叫道：狗贼为臣弑君，却又立像求福，世上焉有是理！

于是引兵出营，于城外骂战：弑君逆贼姚苌，何不出城，与我决一死战！

姚苌不应，只顾拜像求佑。久见偶像无益，于是复斩神像首级，遣使送往秦兵大营。

苻登见到偶像首级，愈加大怒。遂留辎重于大界，自率万余轻骑攻克安定羌密造堡。

后秦屡战屡败，姚苌便遣其子中军将军姚崇偷袭大界，以图挽回败局。苻登预先察觉，遂将计就计，在安丘拦击，大败姚崇，俘斩二万五千人，乘胜攻克平凉。

八月，苻登又据苟头原，进逼安定。

诸将劝姚苌亲引大军出城，列阵决战。姚苌道：与穷寇争胜，乃兵家大忌。今其轻骑以出，我将以计胜之。

乃留兵紧守安定，自引大军三万趁夜出城，绕道往袭大界，一战攻克苻登大营，擒其上将数十名，掠男女五万口，由此反败为胜。

苻登皇后毛氏美而勇，并善骑射。见姚苌兵攻入其府，奋而张弓跨马，率壮士力战，杀敌七百余人，最终因寡不敌众，为后秦兵所执。

后秦兵将毛氏送归姚苌，姚苌大为惊艳，欲纳之为后。

毛氏骂道：姚苌逆贼！你已弑杀天子，今又欲辱皇后，秦国皇天后土，宁容你耶！

大骂不止，宁死不从。姚苌无奈，于是杀之。

诸将皆奏：前秦经此失败，军中骇乱，请陛下准