什翼犍始置百官，分掌众职。东自濊貊，西至破洛那，无不归附。

五月，拓跋什翼犍在参合陂朝会各部酋长，商议定都灅源川，修筑城墙，建造宫室。

什翼犍母平文皇后王氏说道：我族自先世以来，便以游牧为生。今国事变乱，基业不稳。若筑城以居，一旦敌寇前来，难以仓猝转移。

什翼犍听从母训，于是取消定都计划。

至此大位既定，什翼犍于是使人求婚于燕王。慕容皝许其所请，以妹妻之，由此两国结为姻亲，互为唇齿之邦。

当时代国人将别国民众前来归附者，皆称为乌桓；什翼犍遂将归附部族分成南北两个部落，各自设置大人监察。令弟拓跋孤监察北部，子拓跋寔君监察南部。

什翼犍还以代郡人燕凤为长史，许谦为郎中令，建立法制，使百姓安居乐业。于是东自濊貊，西至破落那，南距阴山，北达沙漠，全部归服，人口达数十万之众。

建国三年春，拓跋什翼犍迁都于云中郡盛乐宫；四年九月，令筑盛乐城于故城南八里。

十月，匈奴铁弗部首领刘虎进犯代国西部边境。什翼犍派军迎击，大败铁弗部军，刘虎仅以身免，其后抑郁而亡。

刘虎死后，其子刘务桓继任首领，方始归顺代国，拓跋什翼犍便将己女嫁之。

十二月，慕容皝派使节前来朝贡，并荐同宗女子作为代国皇后人选。

建国五年五月，拓跋什翼犍驾临参合陂。七月初七日，各部落齐聚，筑起高台，举行比武大会，此后比武大会便形成定制。

会盟已毕，拓跋什翼犍返回云中郡，次年七月，再次向前燕求婚。

慕容皝让其献马千匹做为聘礼，拓跋什翼犍不从，且言行倨慢，毫无子婿之礼。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁统兵攻打代国，以前军师慕容评为大将。

拓跋什翼犍率众远避，燕军终无所得而还。由此什翼犍称霸漠北，渐与前燕不和。

镜头转换，按下东北，复说江南。

晋咸和五年三月，征西将军庾亮将欲北伐中原，一面遣使上表，一面分派诸将：以桓宣镇襄阳，弟庾怿镇魏兴，庾翼镇江陵，毛宝、樊峻屯守邾城。

安排已毕，复又上书，请率十万大兵移镇石城，分置诸军罗布于汉沔沿岸，为伐赵之规。成帝览奏，令群臣计议。

太尉郗鉴以为资用未备，不可大举进兵；太常蔡谟更上疏详议赵不可伐，若强欲发兵，必然自讨其辱。

成帝默然不语，再问群臣，朝议皆惧北军如虎，言不可伐。

成帝难拂众议，只得下诏令庾亮，不可轻举妄动。庾亮听惯了朝中士族大夫腐论，于是不听圣旨，乃准备大举移镇石城。

是年丞相王导病笃去世，临终之时表荐外甥何充于朝。成帝从之，即以何充为侍中，复遣使征召征西将军庾亮为丞相，命入朝履职。

圣旨下达，庾亮固辞不肯，亦不奉命。

成帝无奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰为参录尚书事，共辅朝政。庾冰倾力经营朝政，不舍昼夜，尊礼朝贤升擢后进，于是朝野翕然，皆称为贤相。

八月，朝廷诏令丞相改为司徒。太尉南昌公郗鉴病故，临终前荐太常蔡谟自代，成帝流涕从奏，以蔡谟代郗鉴都督徐、兖二州军事。

九月，赵军入寇汉沔，拔邾城，袭杀毛宝、樊峻等守将，进击江夏，义阳一城皆降。

又进围石城，竟陵太守李阳不敌，大败而退。

当时庾亮尚未迁镇石城，闻邾城已陷，大悔当日在江北筑城之举，乃止其兵。

次年正月，司空庾亮壮志难酬，郁闷成疾，终至卧病不起。遂将弟庾翼唤至榻前嘱道：某历年积官到司空，位极人臣矣。我死之后，你要善事圣上，