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刘敏领命，依计引兵而去。曹爽果然自攻阳平关，另分兵去打黄金城。

王平从容调动汉中兵马拒之，魏军累月不下，损兵折将。蜀大将军费祎引涪城诸军，与姜维引巡哨精骑相继而至，魏军果被击退，败回长安。

当时蜀汉诸将，马忠在南中防备南蛮；邓芝驻守永安防备东吴；王平在汉中防备曹魏。三人各守一方，保障蜀汉平安，于是人皆呼为“平安三侯”，威名始于此时。

延熙九年，丞相蒋琬积劳而死。十一年，王平去世，其子王训继爵。十四年，邓芝病世于任上。其为将二十多年，身上衣食取自官府，从不经营私产，死时家无余财。

姜维见蜀国宿将并皆亡故，每日如坐针毡，意志渐渐消磨。因闻蒋琬去世，以为时机已到，于是上疏请伐曹魏。

后主刘禅览奏，眉头微颦，命转呈费祎审阅。费祎虽未明示不可，但付姜维手中可用兵士，往往不过万人。姜维扼腕长吧，无计可施。

这一日洛阳细作来报，曹爽尽夺司马懿父子兵权，整日淫乐游猎，不修武备。

姜维大急，亲至费祎府宅，力陈北伐之策。费祎置酒相待，姜维于席间说道：当年诸葛丞相曾云，待天下有变，则霸业可成，汉室可兴。今魏国罅隙不断，司马失兵，曹爽无征战之能，此乃天赐良机于我蜀汉。公为百官之首，何不上奏天子，请出兵伐之？

费祎听罢微笑，问道：伯约休怪，你觉得自比丞相何如？

姜维：自不如之。

费祎：是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能为之哉？

姜维无语可答，只得告辞，出门仰天长叹，泪洒满腮。

时光易逝，岁月如梭。北伐议题就此搁置数年，当年意气风发之少年将军，如今已是双鬓斑白。姜维自觉年事已高，寸功未立，心里甚自不安。

延熙十五年，后主不知何故心血来潮，竟令费祎重新开设相府。

姜维知道费祎乃是北伐最大阻碍，此时闻其拜相，更是悲从中来，感觉此生光复中原无望。于是自斟自饮，借酒浇愁。

正当此时，门人忽报郭循来拜。姜维大喜，急令请进，并亲自接出二门以外。

字幕：郭循，天水郡人，姜维同乡。原为魏将郭淮部下，在西羌战中为姜维所俘。念在老乡之谊，便被姜维收作帐下死士。因见郭循很有本事，于是又做顺水人情，将其推举到相府，亦为费祎重用。十年之间，郭循武运连连，终任左将军之位，竟领当年马超之职。

近十年未见，官职已经超过姜维，不想此时忽然登门，来拜旧主。

郭循随门人进府，见恩公姜维竟在二门外垂手恭候，不由受宠若惊，急上前以部下之礼参拜。姜维扶起，二人遂将酒席移至密室而谈。

当日二人彻夜长饮，郭循次晨方才离去。

字幕：延熙十六年，岁首大会。丞相费祎大宴群僚，郭循在坐。

后主刘禅亲赐酒一巡，转入后宫，令丞相费祎与众臣欢饮。因往岁蜀中粮食大收，费祎欢饮沈醉，频频巡席敬酒，令歌舞佐兴，自己颓然于座席之间。

当时宫外春寒料峭，宫内却欢声笑语，满座皆欢。

郭循趁着酒兴，歌舞弄剑于席间，盘转于歌女之间，众官大乐。郭循渐舞至费祎坐前，忽然剑锋一转，直刺入费祎胸口。费祎大叫一声，当场毙命。

郭循对众官说道：某与费祎有仇，故而杀之，与他人无干。今大仇得报，某心安矣！

说罢，于众官惊骇中横剑自刎。席间风云突变，众官皆呆若木鸡。

侍宴官报入后宫，天子刘禅闻报大惊，急出于席前，问行刺丞相主谋。

姜维即从座起