聂夔为使，率团至辽东封敕，命公孙渊筑台南郊。

计吏回到辽东，密报公孙渊：使团中有左骏伯者，力大无穷，善使一百二十斤浑铁椎。魏主必是借敕封为名，派使团来刺杀主公也。

公孙渊闻而大惧，先命卑衍率甲士包围馆驿，然后才亲自进到馆驿，拜见使者。

一行人马来至南郊高台，魏钦差使者当众宣读敕旨：奉天承运，大魏皇帝诏命，拜公孙渊为大司马，封乐浪公，仍任辽东太守，统领辽东诸郡。

公孙渊见魏主所封并非自己所求燕王，不由大怒。回至都城襄平，设宴款待天使，借题发挥，对本国陪宴之宾口出恶言，其实指桑骂槐。

傅容、聂夔辞归洛阳，向天子奏报：公孙渊对乐浪公之封极为不满，出口不逊。

明帝大怒，便调毋丘俭为幽州刺史，携天子诏书及符节印章，征召公孙渊入洛阳面君。公孙渊闻讯大骇，立刻发全国之兵，在辽隧阻拦毋丘俭入境，并与之激战。

毋丘俭见形势对己不利，便急退兵，表奏明帝。

公孙渊于是便依卑衍所谏，自立为燕王，改元绍汉，并设置百官，遣使持符节，授予鲜卑单于印绶，给边疆诸戎狄部族首领加封晋爵，引诱鲜卑人侵扰北方。

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副将贾范、参军伦直谏：主公休要背叛曹魏，到时后悔不及。

公孙渊怒而不听，皆命斩之。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，直杀奔中原而来。起兵之时，又再遣使至建业，称臣于吴求援。

孙权因前番杀使拒封之事，此时焉肯出兵相助？驱回辽使，袖手旁观。

闪回结束，毋丘俭表奏入京。

曹睿览罢，乃召司马懿入朝计议：卿若带兵前往辽东平叛，总需多少兵马？

司马懿：臣引部下马步官军四万，足可破贼。

曹睿道：兵少路远，恐难收复。

司马懿：兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献。

曹睿问：此去往复几时？

司马懿：四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。

明帝又问：倘吴、蜀两国入寇，如之奈何？

司马懿道：前番蜀将马岱出汉中来袭，已被臣杀败，一年内无力北进；至于东吴，有老将满伯宁在，陛下何忧？

曹睿沉吟：今陈登、曹仁、张辽、臧霸、文聘数人皆已亡故，孙权岂惧满宠？

司马懿道：满宠之才，极长于孤军奋战，陛下岂忘之耶？

镜头闪回，满宠拒吴。

魏太和二年，蜀相孔明初伐中原之时，满宠出任豫州刺史。次年春，东吴降者报说，东吴进入战备，孙权扬言要到江北狩猎，牧马南阳。

满宠闻之，料定孙权定会袭击酉阳，于是也加紧战备。孙权见魏国有备，知道必是消息泄露，满宠已猜透己谋，只得退还。

是年秋，魏主派曹休从庐江南到合肥，使满宠兵向夏口。满宠上疏：大将军曹休虽聪明果敢，但背湖临江，进易退难，兵家所忌也！若入无强口，则须防吴兵前后夹击。

奏疏尚未送到洛阳，曹休已深入无强口，被吴将阻住夹石去路，因此大败而还，继而羞愤辞世。明帝于是诏命满宠以前将军职，代理都督扬州诸军事。

太和四年，满宠为征东将军，接任曹休前职。

孙权发兵十万，声称要取合肥。满宠召集兖、豫二州兵力，云集合肥，孙权退还。曹睿诏命满宠撤兵，满宠认为敌兵不战而退，定然有计，奏请不要撤军。

数日后，孙权果然引兵复来，因见合肥守备森严，只得无功而返。

太和五年，东吴将领孙布派人到扬州求降