和五年春，曹真去世。明帝大哭，谥为元侯，由其长子曹爽继承爵位。另分封曹真五子羲、训、则、彦、皑，皆为列侯。

按下曹魏，复说蜀汉。

孔明退到汉中，因不折一人一骑，遂大赏三军。事毕回到成都，入见后主，便问：陛下未知有何大事，急召臣回？

后主见相父奉旨即回，自是毫无反意，于是无言可对，忽灵机一动答道：朕久不见丞相之面，心甚思慕；又恐相父军旅劳顿，伤损身体，故特诏回。

孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣谗谮，欲离间你我也。

后主闻言，欲为黄皓脱罪，即道：朕因错听苟安之言，一时受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏国去了。今悔之不及，此后但凡军国大事，惟相父是听！

孔明无奈，于是深责蒋琬、费祎，不能规谏天子发诏，二人唯唯服罪。

刘禅数年不见相父之面，颇有舔犊跪恩之情。又见其刚过半百便已双鬓斑白，顿生眷恋悲悯之心，自此稍离宦官内侍，始用心于政务。

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孔明大慰，在成都停留数月，即辞帝还归汉中，整顿军马，屯田养战。

诸葛均闻说兄长自成都回，携周岁之子诸葛望前来问安。孔明大喜，对侄子好生关爱。

画外音：自诸葛均随黄承彦还归汉中，孔明便为其聘一妻一妾，妻为南阳林氏，妾为益州习氏，以接续诸葛家香火。其后未待马均妻妾生产，唐妃又生次子诸葛企；因孔明自己本为刘氏，为使诸葛氏兴旺，便将次子过继给诸葛均。其后蜀汉灭亡，诸葛企便以葛为姓；再后不久，诸葛瑾又将次子诸葛谦、三子诸葛乔使永安将军陈到送至成都，委托孔明照料。孔明便将诸葛谦过继给诸葛均，蜀汉亡后以诸为姓；又将诸葛乔视为己子，蜀汉亡后恢复刘姓。于是其诸葛家族七子：瑾生恪、谦、乔、融四子；亮生瞻、企二子；均生独子望。除诸葛恪被吴主诛夷三族，诸葛融随之死难，诸葛瞻战死绵竹，其余谦、乔、企、望皆存，均被伏龙徐庶安置于荆南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孙绵延不绝。

孔明念及前四次北伐，皆因粮草不继而退，甚为惋惜，遂在汉中大兴水利。两三年之间，则不但粮草充足，且使数万外民来附，亦可足兵。

字幕：吴嘉禾二年二月春，辽东公孙渊向吴奉表称臣，孙权大悦。

三月，孙权派使者携金宝珍货赴辽东，封公孙渊为燕王。

魏明帝曹睿闻报大怒，即遣荡夷将军田豫循、幽州刺史王雄，水路并起，进攻辽东。

公孙渊反复无常，见魏主大军来伐，以为吴国遥远，不足长期依靠，便将吴使杀死，又降魏国。魏明帝下诏，拜公孙渊为大司马，封乐浪公。

孙权闻后大怒，欲亲带兵去征讨辽东。陆逊力阻，孙权乃致书蜀主刘禅，约会伐魏。

后主看罢孙权国书，厚遣其使而回，即令长史杨仪持书前至汉中，转呈相父。

孔明观孙权来书，又因汉中兵强马壮，粮草不乏，便召集众将，再议出师。

杨仪进言：我国兵少将乏，前番数次兴兵，致使军力罢敝，粮又不继；今不如分兵两班，以百日为期。比如二十万之兵，只领十万出祁山，百日期至，却教这十万替回，循环相转。若此则兵力不乏，然后徐徐而进，中原可图。

孔明依其所谏，遂分兵两班，百日为期更换。

蜀建兴十二年春，孔明起大军十万，复出师伐魏。

魏主曹睿闻知孔明又伐中原，对其以小欺大之举实为不解，诏命司马懿出师御敌。

司马懿奉诏，急率二子离了宛城，往洛阳而来，这一日探马来报，前面已至山阳。司马懿闻是到了山阳县，即令扎营，只率二子及