令张翼押解孟获进帐。孟获立而不跪。

孔明佯怒：你身为蛮王，是非不明，受那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此灭族大罪也。今既被吾擒获，有何理说！

孟获却不害怕，昂然说道：某即受雍闿所惑，也是你北人多诈，口不应心，说不得了。我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必来报仇！

孔明即令去其绑缚，还其坐骑兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回来再战。

孟获耿耿出营，气哼哼地，来至迤西银冶洞，找洞主杨锋借兵助战。

杨锋闻蛮王受辱，慨然允道：既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足敌蜀兵百万；更有五子，武艺足备，亦愿相助大王。

孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。

孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待，温言嘉谕。将杨锋父子皆封官爵，又重赏其部下洞兵。杨锋发誓生生世世永不反汉，拜谢而去。

杨锋父子去后，再令将孟获推上帐来，问道：上次战败不服，此番遭擒如何？

孟获仍表不服。孔明赐以酒肉，使人还他兵器坐骑，再次放归。

镜头快速推进。孟获四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法，擒而释之。对蛮王孟获，更是放而复擒，共计六擒六纵。第六番擒住蛮王，刀手将孟获推进中军大帐。

孔明问道：某再放你回去，还有兵可战否？

孟获羞愧，但仍不服：本地各部族互不统属久矣。借来之兵不肯用命，方屡被丞相所擒。某祖居银坑山有三江之险，重关之固。丞相若就彼处将某擒之，则倾心服事汉主。

孔明笑道：某便再放你回去，重整兵马，来决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。左右，去其绑缚，还其鞍马，纵其自去。

孟获回至故巢银坑山洞，见无兵可用，甚是慌张，只得令人请来胞弟孟优，陪自己喝酒解闷，在席间边说边哭，唉声叹气不止。

正哭诉之间，忽听屏风后一人大笑而出：身为男子，何无智如此？我虽个妇人，愿与你出战，擒来那诸葛亮，任打任杀，让你出气便是。

孟获视之，却是自己结发之妻祝融夫人。

字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之后，世居南蛮，善使飞刀，百发百中，从不落空。

因见丈夫懊恼，故此愿意出战蜀将，为夫主解忧。孟获起身称谢，一夜晚景不提。

次日侵晨，祝融夫人引宗党猛将数十员，洞兵万余人，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住：为首蜀将，乃是张嶷。

蛮兵见有敌军来战，分两路摆开，犹如雁翅。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马，奋勇奔出阵前。

张嶷从未见妇人跨马临阵，不由心下称奇，只得上前，二人骤马交锋。

战不数合，夫人按住长标，腾出手来，往空中一扬。张嶷眼花缭乱，空中一把飞刀落下，正中左臂，翻身落马。

张翼在后掠阵，急出阵救时，祝融夫人又向空中一招，也中飞刀，与张嶷双双被擒。

压阵官报入大帐，孔明忙令关索出战。关索详详问了二张被擒经过，愤怒出战。却见祝融夫人已回，将二张解入洞中。因不敢深入，只得回营。

孟获见夫人出师告捷，命在洞中设席庆贺。夫人令刀斧手推出二张要斩，孟获急止道：诸葛亮放我六次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒