成都汉宫，上庸部将慷慨陈辞，为主将刘封鸣冤。

汉中王闻之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入内宫。思想当年在樊城收刘封为义子之时情景，不觉大痛，泪不曾干。

法正坐在堂侧，见汉中王因刘封欺凌孟达之故而令其自杀，不由凛然自危，暗道：汉中王与孔明合演双簧，忍痛斩子，是因孟达乃我莫逆之交，以儆东州之士耳。

虽不知孔明在案上所写为何，但仅凭数语便逼迫刘备杀子，手段之高，令人可怖。

法正回府，心神不宁，又想起彭羕下场，愈加怖畏，竟忧惧而死，终年四十五岁。

刘备闻此噩耗，愈加感伤，哭泣数日。诏谥法正为翼侯，赐其子法邈爵为关内侯。

其后期月，又有哀书传至成都，说五虎大将、后将军黄忠病死于军营之中。

刘备感念其收汉中劳苦功高，为之流涕，诏令厚葬。

镜头转换，按下益州，复说许都。

曹丕继魏王位，半年内平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，举国谀词如潮，文武群臣要求献帝禅位之声大举。

献帝自岳父曹操死后，为之罢废朝政，痛惜不止。

华歆上奏：今天下群雄并灭，魏国其势如火，远盖汉庭；江南孙权亦降，刘备偏安西南一隅，不尊朝廷。去岁汉寿亭侯关羽率军北伐勤王，刘备不发一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位称帝之心已昭然若揭。汉室自桓、灵二帝以来，天下分崩离析，黎民涂炭已久，四海人口锐减十之七八，国祚倾颓，数十年矣。陛下何不效上古五帝，禅位魏王，求保宗社！

献帝叹道：汉室凌迟，非干父祖之罪，实朕躬无能之过。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人耻笑？倒不如仿效古之圣贤，禅让于魏王，反倒落个自由自在。

华歆：陛下圣明，虽古之圣贤不及。

献帝苦笑，心中暗思：我本来对皇叔刘备寄予厚望，今其不臣之心已显，那就任其自作自受、自生自灭可也。皇兄刘辩当年失踪，至今去向成迷，三十年已过，也顾不得了。

想至此处，便回转内宫，与三位曹氏后妃商议禅让。曹宪、曹华倒是赞成，惟有皇后曹节大怒不从，议了半天，无果而散。

仲秋八月，各府县官依照华歆指使，纷纷差人进京，迭报祥瑞：石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺郡，不一而足。

中郎将李伏、太史丞许芝商议：此乃魏当代汉之兆，宜表奏汉帝，将天下禅让于魏王。

遂先上表于魏王曹丕：魏当代汉，见于图纬，其事众甚。

群臣见他二人得了先机，因争先恐后纷纷上表，皆劝魏王顺天人之望，继承大位。

魏王曹丕览表，心中大喜若狂，但听贾诩之劝，故意按捺，始终不许。

邺城这边一闹，早为许都献帝所知，于是不顾皇后反对，召集朝臣，决定禅位魏王。

冬十月，乙卯日，汉帝刘协率群臣告祠高庙，颁布禅位诏书。乃使行御史大夫事张音，持节并奉玺绶诏册，到邺都禅位于魏，甘愿让贤。

魏王曹丕三次上书辞让，天子三次不准。

曹丕故作无奈，率众臣亲至高陵，致祭先父曹操，伏地大哭，涕泗横流：请恕孩儿不忠不孝，天子之命实不可违，满朝文武之意亦不可逆，只得奉天承运，受其禅让。

随祭众官见此，无不赞叹颂扬。魏王祭罢先祖，乃遣使前往许都，请求天子玺绶。

皇后曹节大怒，当使臣之面诟骂曹丕，坚执不与。

献帝见使臣出入大殿数次，狼狈不堪，遂以温言相劝皇后：事已至此，无可更改，不可因此坏了兄妹情面，以后不好相见矣。