关公拜领兄长刘备所赐印绶，又暗受军师孔明密计，遂检点三军，激励士卒，于建安二十四年秋七月发兵，北伐襄阳。

汉寿亭侯登坛祭旗，大聚荆州文武，传令派将：首令治中潘濬总督荆州军政，驻守江陵，以防江东孙权。

潘濬上前，欣然领命。

又传第二支令：以糜芳守南郡，傅士仁守公安，互为犄角，并筹办前线所用钱粮。令你二人沿江设置烽火台，吴兵若来，白日燃起狼烟、夜间举火为号。若有差误，必不轻恕。

二人声诺，领命而去。

再传第三支令：命廖化为先锋，关平为副将，逢山开路，遇水塔桥，扫平前途障碍。

廖化与关平登台，躬身领命。

关公甚喜，连发两支令箭：四令军前都督赵累为督粮官，调拨钱粮辎重；五令马良、伊籍为参谋，王甫为行军司马，与关某统领中军，一同征进。

诸将听令，齐道遵命。

关公誓师祭旗，自江陵起四万大军，水陆并进，北伐襄阳。

汉军未发，已有魏国细作得知，飞马报入襄阳。曹仁闻说关云长亲自领兵来攻，不由大惊，急聚众将商议。

参谋满宠献计：某自邺城来时，魏王曾有交待。若荆州兵出，大王即引大军再征汉中，以分刘备、关羽之势。今闻魏王大兵西征，已至长安。将军依某之计，建议坚守樊城为上。待汉中交兵，刘备必撤荆州之兵以救汉中，关羽自退，我则以击其后。

曹仁未答，副将翟元、夏侯存恃勇而出：公何怯敌如此？我等请令，必与关羽决战。

曹仁亦觉保城自守终是示弱于敌，于是从之，便于城外列布军马，与关公对阵。

魏兵布阵方罢，关公已至，离城十里先立寨栅，安排鹿角。

安营已毕，人报魏将前来搦战。云长问道：敌方领军之将何人？

探报：是骁将翟元，原为牛金副将；以及夏侯存，字孝冲，夏侯惇之族侄也。曹仁部将闻说君侯到至，无不惊惧，惟此二人不服，坚要出战。

关羽冷笑：无名小辈，胆敢如此无礼。某必斩之，先立军威。

即令关平、廖化：你二人迎战翟元、夏侯存，只许败，不许胜，引其追杀，便是大功。

关、廖二将出战诱敌，夏侯存、翟元中计，追出三十余里。忽听一声炮响，关公杀出，截断后路。关平与廖化复引军杀回，曹兵大乱。

曹仁压阵在后，见前锋败了，知是中计，不敢交锋，舍了襄阳，渡江退守樊城。

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夏侯存、翟元陷身重围，援兵不至，分别被关平及关羽斩之。

云长只一战便得襄阳，汉兵由此军威大振。关公即令马良、伊籍赏军抚民，赵累、王甫整顿船只，欲择日攻打樊城。

王甫谏道：我军若攻樊城，两军相交，绝非一日可解。前番君侯拒绝孙权婚约，若其趁荆州空虚来攻，糜芳、傅士仁非易守全。君侯宜先稳定后方，须再派一人总督荆州。

云长不悦：吾已差治中潘濬把守江陵以镇荆州，今既差定，不必更改。先生既有此虑，亦不可不防万一，即请先生前往镇守临沮，以通荆州与前方消息，互为接应可也。

王甫见关公不纳己谏，心下不乐，怏怏拜辞而行。

云长差走王甫，以为万无一失，便令关平相助赵累，准备船只北渡襄江，攻打樊城。

曹仁折了二将，只得退守樊城，向满宠请罪道歉，一面急差使节，命星夜西至长安往见魏王，言称被关公破了襄阳，现围樊城甚急，望拨大将前来救援。

使者飞马前至长安，向魏王呈递奏表。

曹操览报不惊，对诸将说道：孤出兵之前，早料到今日之事，已遣徐晃、庞德