兵至关骂战，张合故技重施，指望两彪伏兵出，围困张飞。不想两路伏兵刚出，便被魏延依张飞之计赶入峪口，放火烧之。
山谷草木皆着，烟迷路径，魏兵遂不得出。
张飞见张合左顾右盼，停矛喝问：老张，你头上遮莫生了虱子，只顾左摇右摆？
张合大怒，且更是好奇，顺口答道：老张，你遮莫又学了移山倒海之术，把某伏兵搬到哪里去了？怎地这老半天，一个人影也见不到？
张飞哈哈大笑：你老张的伏兵么，都被俺老张发配到外婆家去了也！
于是引军冲突，张合大败，逃回瓦口关，又坚守不出。
张飞和魏延连日攻打，无奈关隘险固，攻之不下。张飞急得在山下大骂，张合在关上亦与之对骂。张飞坐于关前一箭之外，再令小卒相扑为戏，擂鼓吹打狂饮。
张合在城上看见，笑骂道：老张，你也太惫赖，一条计策要用两次么？
张飞叫道：你看清楚些！老子前番用两个小卒相扑，这次却用了八个，哪里一样？
眼见此计不济，只得令军退二十里扎寨，苦思良策。
魏延见张飞无计可施，忽然问道：某曾闻三将军当初进川，义释严颜，于是巴郡各城望风而降。彼时将军如何用计，可否说与小将听听？
张飞阿呀一声跳起身来，以拳击额，哈哈大笑道：老魏，你问得好。某就是一样计策，使用两次，看他张合如何中俺圈套！
即引军士悄悄出营，暗至两边山上哨探路径。至夜而回，叫来魏延，吩咐如此用计。
次日魏延领兵，前往打关。张合正待迎战，却听关后放炮，人喊马嘶。急回头看时，早见张飞从关后斩门落锁，飞马上关。
张合大惊，急弃马上山，寻小路连滚带爬逃走，直奔南郑。张飞不追，夺了瓦口。
曹洪见张合带三万兵马而出，只剩下十余人回来，不由大怒，喝令左右推出斩之。
行军司马郭淮急劝：不如再与张合五千兵，令去攻取葭萌关，如不成功，二罪俱罚。
曹洪从之，张合只得领命而去。葭萌关守将孟达、霍峻闻知张合兵来，孟达引军下关与张合交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都，玄德又请军师商议。
法正献策：可命老将黄忠提兵往援，严颜副之。
赵云谏道：张合乃魏之名将，何故以二老将当此大敌？先生休开玩笑。
孔明却知法正因与黄忠、严颜不合，献此借刀杀人之计；向赵云递个眼色，说道：子龙休如此说。你以为二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。
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又转向刘备：二将虽勇，尚需军师相助。法孝直熟知汉中地理，可为军师，兼使向导。
刘备不知是计，点头允之。法正暗道：“好厉害的卧龙！”只好与严颜、黄忠领命而出。赵云不知孔明本意，只得哂笑而退。
黄忠、严颜引兵来到关上，与霍峻、孟达相见。
霍峻见了，不由暗笑：主公欠调度矣。这般紧要去处，如何教两个老的来？
孟达看到法正，却知此战必胜，遂与故友相见，亲热寒暄，令人置酒与三人接风。
次日依照法正分派，请黄忠引军下关，与张合对阵。张合见了黄忠，亦笑其老，黄忠大怒，遂拍马向前与张合决战。
二人约战二十余合，忽然背后喊声大起，原来是法正令严颜从小路抄了张合后军。两军夹攻，张合大败，连夜兵退八九十里。
曹洪听知张合又败，即遣夏侯渊从子夏侯尚并荆州降将韩浩，引五千兵前来助战。张合接着，诉说黄忠难敌。
韩浩道：这老贼和魏延两个，当初逼我兄韩玄献城投降刘备，今
