；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。惟冀明照。

关羽见孔明给自己和马超定了高下，不由得意洋洋，绰髯笑道：孔明知我心也。

将书遍示座中文武宾客，遂无入川之意。

镜头转换，按下荆州，复说汉中。

汉中张鲁闻报马超降了刘备，并助其取下成都，不由冲冲大怒，议于群臣，便要趁刘备立足未稳，发兵击之。

因闻刘备留中郎将霍峻与降将孟达镇守葭萌关，即遣上将杨昂兵出汉中。

杨昂领命出师，因无必胜把握，乃思得一计，先遣使到葭萌关下书，诱说霍峻请放己军进关，共据汉川之险，联手北拒曹操。

霍峻览书，岂不明白其中诡计？遂回书答道：我主刘玄德以大任委托于某，小将虽然不才，必当不负主公所托。人头可得，城不可得！

杨昂见计策不售，自思不是孟达及霍竣二人对手，只好引兵退回汉中，向张鲁复命。

张鲁不甘，即遣人唆使刘璋部将扶禁、向存，假说联手复夺西川，同为刘季玉报仇雪恨，并迎其回来，再为成都之主。

扶、向二将信之，遂率部众万馀人，由阆水溯流而上，围攻葭萌。

相持将近一年，城不能下。孟达及霍竣虽然竭尽全力，多方设计防守，但因前番马超在围攻成都时将葭萌守兵带走，城中所留之兵只有数百人，因此多次情形危怠。

相持年余，霍竣与孟达轮番坚守，扶、向二人不得进关，又无粮草接济，渐渐懈怠。

霍竣在城上见城外敌营旗号不整，军士懒散，由此看出破敌良机，遂请孟达守城，自己亲选精锐五百，趁夜开关出击。

叛军毫无防备，被霍竣直杀入中营，顺风放火，于是大败，四散溃逃，不顾主将。

向存听到营中大乱，乘醉而出，被霍竣迎面而至，一刀斩于马下。扶禁倒是乖巧，急率余部逃至江边，弃马乘船而逃，直奔巴郡。

霍竣与孟达取得葭萌关大捷，便写战报，遣使呈送成都。刘备览报大喜，乃分广汉为梓潼郡，便以霍峻为梓潼太守。又听从军师孔明荐举，以蒋琬为广都长。

为考查各郡县吏治，刘备这日不经通报，忽至广都县衙。

进入衙署，却不见县长，问吏丞时，方知蒋琬自到任以来众事不治，时刻沉醉梦乡，便如庞统当年治理耒阳之时。刘备大怒，即回成都，便说与孔明，欲严加治罪。

孔明劝阻道：某素知蒋琬乃社稷之器，绝非百里之才。主公还记得当初庞士元否？愿主公再详察而后定罪。

刘备见孔明于此时提起庞统，深感不悦。因敬畏孔明，乃不加罪于蒋琬，但予免官。

字幕：建安十九年，秋七月。

益州诸事安妥，以孔明总守西川军政要务，刘备亲自引兵五万出成都，赶回公安坐镇，要与孙权反目开仗。即派关羽率军三万，前去争夺长沙三郡。

孙权闻报大惊，急从建业进驻陆口，又派鲁肃领一万人屯守益阳，和关羽隔江对峙。

鲁肃眼见两家一旦动兵，联盟必然破裂，为祸不可估量；甚至由此引来曹操大军，吴蜀皆遭灭国之灾，不由忧心如焚。

为国家大计，鲁肃急上书孙权：为劝止兵休战，某当过江与关羽相会，以理说之。

孙权此时亦不愿开战，即允鲁肃之请，按兵于陆口不动。

鲁肃遣使过江，邀请关羽于江上舟中相见，提出各将兵马战船布置在百步以外，只许双方各二十名将军，不持长大兵器，各带单刀赴会。

关羽看了来书，回书准请，定于来日江上相会。

江东诸将闻之，皆力劝鲁肃不要轻蹈险地。鲁肃毫无畏惧，对众将说道：荆州之争，是孙刘两家矛盾根本所在，越早解决