到师父史子眇飞鸽传书，遂与玄德计议：今闻曹操于冀州作玄武池，大练水军，必有侵略江南之意。不知孙权作何打算，诚为要紧之事。公可令陈到过江，寻到我兄诸葛子瑜，并顾雍先生，探听虚实。

刘备：孙乾、简雍皆为舌辩之士，因何必派陈到前往？

孔明：因陈到与诸葛瑾相熟，又与顾雍同为蔡邕弟子，故此非他前去不可。

玄德称是，遂遣陈到微服前往江东。陈到奉命，扮作渔翁过江，见了诸葛瑾、顾雍，将孔明令二人劝服孙权，联合刘备，共抗曹操意旨说了。

二人皆知胡车儿鬼谷门弟子身份，尊旨应诺，并各写书，请回报卧龙。

陈到即归新野报与玄德，并将诸葛瑾私书逞递孔明。其书略云：

孙权占据江东，广纳贤士，命顾雍、张纮延接四方宾客。江南贤士交相援引，有会稽阚泽字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛综字敬文，汝阳程秉字德枢，吴郡朱桓字休穆、陆绩字公纪，吴人张温字惠恕，乌伤骆统字公绪，乌程吾粲字孔休等，才俊人杰纷至沓来。又得良将汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊宇伯言，琅琊徐盛字文向，东郡潘璋字文珪，庐江丁奉字承渊等，文武齐全，人才鼎盛。以此观孙仲谋之志，似非能为人下者。

孔明观罢来书，对刘备说道：孙仲谋胸怀大志，观其气度作派，绝不肯投降曹孟德，二人必有一战，但需与荆州联手方可。但孙氏与刘景升向有杀父大仇，倒需费些心思。

刘备：孙权非为人下之人，先生何以知之？

孔明：因其拥众自立，礼贤下士，一不奉王命，二不惧曹操。我闻曹操大破袁绍之后，天下诸侯震惊，皆奉质子入朝输诚。曹操亦命孙权遣子入朝随驾，孙权却听从周瑜之论，辞谢使者而不遣子入都，其胆略便为常人不及。孙权之武功韬略，皇叔亦必知晓。前者亲自引兵征伐江夏，黄祖与公子刘琦向荆州求救，而刘表却听信蔡瑁，不敢反击。其后黄祖部将甘宁归降江东，引孙权击杀黄祖；孙权即命甘宁镇守夏口，孙静守吴会，自领大军屯于柴桑。又有水军都督周瑜，每日于鄱阳湖教练水军。故知其志在天下，非为人下之人也。

刘备：先生即说孙权需与荆州联手抗曹，又谓此事为难，却是何故？

孔明：孙权仅据长江下游之半，若不与中游荆州联手，则无力对抗曹操大军。但若与荆州联手，却又与刘景升有杀父之仇，此恨不可解也。

正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。

孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。

镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。

刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？

孔明：但观我眼色行事。

说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。

刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。

刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。

刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。

刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。

刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？