班超为稳定焉耆国贵族，故意斩杀元孟使者，并发檄文，约期宴请三国国王及大臣，声言届时将厚加赏赐。

焉耆王广、尉犁王泛及北鞬支等信以为真，三人多人一起到会；焉耆国相腹久等十七人害怕被杀，就此逃跑；危须王也因心中狐疑，未至汉营。

宴会开始，众人依次坐定。班超突然变色，责问焉耆王等人道：危须王因何不来？腹久一班人为何逃跑？此皆是尔等归降之心不诚，首鼠两端之故也！

焉耆王：危须王不至，腹久逃走，实与我等无干！

班超：一派胡言！你若诚心投汉，却为何又拆除山口围桥，以拒天兵?

焉耆王等人闻言惊悚，惧不能答。

班超喝令：与我皆都拿下，押至当年西域都护陈睦所驻故城，全部斩杀，传首京师！

一声令下，众武士一拥而上，将焉耆王广等三十余人皆都绑缚，开刀问斩。

班超又令诸将，纵兵斩杀三国贵族五千余人，俘获部众一万五千人，马畜牛羊三十多万头，由此一举平定三国。

焉耆、危须、尉犁三国既平，班超命将元孟请至，宣布册立其为焉耆国王。

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元孟又惊又喜，问道：将军此前杀我信使，今又立我为王，却是何故?

班超：贤侯不知，当时是为设计诱敌，以惑王广，不得不杀使者故耳，尚请莫怪。

元孟唯唯逊谢道：将军用兵，真有神鬼莫测之机，我等凡人，岂能领会！

为稳定三国局势，班超在西域都护故城停留半年。至此，西域五十余国都重新归附汉朝，班超终于实现其当年立功异域理想。

消息传至洛阳，汉和帝闻报大喜，下令朝议，表彰班超盖世功勋。经过三公廷议上奏，最终诏封班超为定远侯，食邑千户。自此以后，人皆以“班定远”称之。

镜头转换，永元六年正月，洛阳汉宫。

永昌郡徼外敦忍乙王莫延附汉，遣使者及翻译到洛阳，向汉朝奉献犀牛、大象。

二月，和帝下诏，以司空刘方为司徒，太常张奋为司空。

字幕：张奋，字徲通，京兆杜陵人，父张纯，光武帝时曾任大司空，封武始侯。

张奋少年时好学不倦，节俭行义，常分田租赡恤宗亲。汉明帝时初仕为侍祠侯，和帝时复任城门校尉、长乐校尉、太常，至永元六年升为司空，就此位列三公。

是年四月，蜀郡徼外大牂夷种羌豪造头等人，率种人五十余万口内属。东汉朝廷拜造头为邑君长，赐以印绶，令管理其部民。

七月，京师旱灾，太史官上奏，以为是冤狱过重之故。

和帝下诏，令中都官徒各除半刑。又亲至洛阳官舍，录囚徒，举冤狱，收捕洛阳令下狱抵罪，司隶校尉、河南尹都受降职处分。

冬十一月，北匈奴降胡五六百人夜袭南单于师子，汉安集掾王恬率领卫士与之激战，击败降胡，尽行诛之。降胡十五部二十余万人相率惊扰，皆都反叛。

诸部叛首找出前单于屯屠何之子薁鞮日逐王逢侯，共推其为单于，杀略汉匈吏民，焚烧邮亭庐帐。南单于支吾不住，急向朝廷告急求助。

汉和帝闻奏大怒，遂下诏命：拜大将邓鸿行车骑将军事，为三军主帅，以越骑校尉冯柱、行度辽将军事朱徽二人为副将，率左右羽林、北军五校士、郡国射士、缘边将士；檄令乌桓校尉任尚，率乌桓、鲜卑诸部，合四万余人马，约会讨伐逢侯。

字幕：邓鸿，南阳新野人，高密侯大司徒邓禹少子。

镜头闪回，叙述邓鸿来历。

邓鸿喜好谋略，曾上朝参与商议边防军事，汉明帝赏其能力，命为将兵长史，使率领五营士兵屯守雁