入宫，不敢托大，与张步以宾主之礼相见。寒暄已毕，让座待茶。

张步：天子派公前来，不知有何旨意？

特使：奉天子诏旨，加封将军为齐王，统领齐国诸郡。

张步闻说封王，不由大喜，再无犹豫，立请天使面南宣旨，自己向北跪伏，领旨谢恩。

特使宣旨赐印已毕，因而问道：齐王既受天子封赐，则刘秀所派使节，当做何处置？

张步：天使既已知此事，小王不敢隐瞒。为表对天子陛下忠心，小王岂敢因私废公？当立斩伏隆，将其首级呈献贵使。

特使：善哉，大王可谓英雄明断，识时务者。

张步于是立即授命殿中执金吾：速带二百武士，前往馆驿，将伏隆斩首报来！

镜头转换，建武三年四月，万木葱笼，初夏时节。

刘永闻报张步已受自己封赐，大为放心，于是率领群臣部将，启驾北归。睢阳人闻说旧主复还，于是群起驱逐建武汉军，举城迎接刘永归来。

消息传至洛阳，光武帝刘秀大怒，急传诏旨：令吴汉与盖延合军，再围睢阳。

吴汉、盖延领旨，引军南下，将睢阳城重重围困，全力攻打。刘永率部坚守百日，攻之不下。相持至秋，光武帝催战诏书一再下达，吴汉慌急，脾气渐躁。

盖延入帐，见吴汉坐卧不宁，笑问：胜利在望，将军何必烦躁如此？

吴汉：城高池深，易守难攻。今相持百日，犹不能下，何谓胜利在望？

盖延：将军自忖，这城中之粮，可供数万兵马几日之食？

吴汉：便是仓储充实，亦不过百日之粮。

盖延：是也。刘永虽勉强支撑这百日之久，但依末将算来，粮将尽矣。如今将近秋末，田禾已熟，将军若令将城外田间麦子全部收割，则城中断粮，尚能守乎？

吴汉闻言恍然大悟，立即传令：全军分作两部，一半攻城，一半收麦！

城内守军眼见城外田中小麦皆被割走，于是叫苦连天，再无战心。刘永见此，知道不能坐以待毙，被迫于夜间组织突围，弃城而走，奔至酂县。

盖延率领诸将在后紧追不舍，尽夺敌军辎重，复将酂县重重围困。

刘永辎重尽失，且又内无粮草，外无救兵，终至绝境，走投无路。部将庆吾见此，联络帐下僚属，闯入王帐，杀死刘永，赍持首级出城，来向汉军投降。

盖延传首洛阳，奏报天子。刘秀大喜，赐封庆吾为列侯。

刘永弟刘防见兄长已死，知道大势已去，只得举城投降。

苏茂、周建逃奔垂惠，共立刘永之子刘纡为梁王，继续对抗刘秀。

字幕：建武四年秋，光武帝派遣捕虏将军马武为帅、骑都尉王霸副之，兵围垂惠。

刘纡、周建奋然出兵，与马武、王霸交战。苏茂在城外闻报，亦率本部兵来救。双方激战一场，从早至晚，汉军个个奋勇，梁军渐渐不利。

周建：主公，天色已晚，再战不利。不如收兵还城，来日复战。

刘纡：卿言甚是，便命鸣金收兵还城。

于是周建下令鸣金，败退而还。将至城下，却见城门紧闭，并无一人接应。抬头看时，见兄长之子周诵站立城头，面带冷笑，无动于衷。

周建：贤侄，不见为叔回师乎？因何不开城迎接梁王？

周诵：胜败已定，叔父休要执迷不悟。我为阖族性命，已举城归附汉天子矣！

周建：逆贼，焉敢如此悖逆！

正怒骂间，后面喊声大起，马武率汉军已经追至。周建无奈，只得力保刘纡，绕城败走。周诵大开城门，迎接汉军入城。马武遂克垂惠，下令出榜安民。

画外音：垂惠大战之后不久，周建死