权第十二、重刑令第十三、伍制令第十四、分塞令第十五、束伍令第十六、经卒令第十七、勒卒令第十八、将令第十九、踵军令第二十、兵教上第二十一、兵教下第二十二、兵令上第二十三、兵令下第二十四。

秦始皇大喜，赐其师徒二人重金，就此将书束之高阁，以备御览。尉缭子见心事已罢，乃辞帝而出，与王敖挂印封金而去，就此不知所踪。

秦始皇统一六国之后，挥师荆南蛮荒，开始南征百越。

镜头闪回，叙述百越。

远古至前秦之时，长江以南沿海一带，统称为百越之地。此地原住民部落，被先秦中原人称为越人；越与粤通用，故亦称粤人。因其支系部落众多，故称百越，分别是为华夏族大禹、京族雄王、壮族布洛陀、黎族袍隆扣后裔。

东越又称东瓯或瓯越，居住浙江南部瓯江流域；闽越部落以今福建福州为中心；南越部落分布于今广东南、北、西部；西瓯部落分布于今广西一带；雒越部落分布于广西南部、越南北部一带。百越部落居住地区，为山川五岭所阻，远离中原。

战国时期，广西、广东地区开始出现西瓯、骆越两大方国，是岭南地区方国鼎盛时期。广东北部、西北部和西部，大致是苍梧古国统治地域，而广东东部、东北部则是闽越部落和吴越部落所建古邦国。多族系、多文化汇合，无权威朝廷政府，管理松散，方国林立。

秦灭六国之后，秦始皇即派国尉屠睢为上将，赵佗为副，率五十万大军，出击百越。

因百越各部居处分散，秦军共分五路而进：东边一路由江西向东，攻取东瓯、闽越；中间两路攻取南越，其一经赣江越大庾岭入广东北部，其二经荆南循骑田岭直抵番禺；其余西边二路则入广西进攻西瓯，一路由萌渚岭入今贺县，一路经越城岭入今桂林。

五军分击目标，是为镡城、九嶷、番禺、南野、余干。

二将领旨，誓师祭旗，五军尽出。副将赵佗率领三万兵马先行出发，并用二十万刑徒，输送辎重粮草。旗甲鲜明，铁蹄铮铮，威势赫赫，当年就平定东瓯、闽越，设置闽中郡。

其余四路秦军，进攻岭南。由于山高路险、河道纵横，行军作战及军粮运输极为困难，加之两广百越各部顽强抵抗，相持三年，未能取胜。

秦始皇闻之，又大发六国军卒及全国刑徒，在广西兴安县北开凿灵渠，以通粮道。军粮运输问题解决，秦军才得以顺利进军。

第三路军由主帅尉屠睢亲自率领，从宜章南下。屠睢生性暴躁，手段狠辣，对当地抵抗者大开杀戒，尽情屠戮，斩杀西瓯君译吁宋。

越人皆入丛簿之中，因恨屠睢，宁与禽兽杂处，亦莫肯为秦虏。

秦始皇三十三年，屠睢率军深入西江三罗，路经大林。当地土人早已埋伏林中，见秦军来至，一声唿哨，牛角长鸣，乱箭齐发。秦军陡遭突袭，成批倒地呼号，当即溃败。

屠睢见敌人箭矢如雨，无处可避，只得挥剑挡格，且战且退。终因格挡不及，身中两支毒箭，当场从马背跌落，坠地死亡。

秦军大溃，皆无战心，又因水土不服，军粮难以为济，其后几遭全军覆没之灾。

尉将报呈咸阳，秦始皇传檄委派任嚣与赵陀接替屠睢之职，共掌帅印，再征岭南。

始皇三十三年，灵渠粮道全面开通，保障后勤补给。秦始皇再集十万兵马，与前番留守南越所剩二十万秦军，共集三十万大军，任命任嚣为帅、赵佗为副，再次进军百越。

因有第一次交战经验，秦军进军极速。而此时百越军已不足六千人，故秦军几乎未遇抵抗，就占据岭南全境。秦军吸取屠睢教训，发亡人、赘婿、贾人随军行进，每当秦军占领一地，便将部分移民留驻。大批商贾在岭南经营，也为军队粮饷