金朝灭辽后，于西北召集残部建立西辽帝国1131年~1227 年。后来扩张到中亚，首都虎思斡耳朵，一时成为中亚强国，统治中亚96年。1227年被成吉思汗的蒙古帝国所灭。金和北宋联合灭辽过程中，北宋基本没有出力，暴露了北宋军事上的不行，金看到有机可趁，就一直南下出现了靖康之变。结果宋被金人洗劫了汴梁城，虏劫了徽宗和钦宗，北宋南逃成为南宋，北宋灭亡。 康王赵构在南方称帝。南宋继统。以后金与南宋多次交兵，南攻与北伐，均无力改变南北对峙的局面。金在与南宋、西夏并立期间，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始终维持其霸主地位。蒙古族是由古老民族室韦的一支发展而来，在唐代称为“蒙兀室韦”原居于黑龙江上游额尔古纳河东南部，八世纪时西迁到今蒙古国的鄂嫩河和克鲁伦河流域，属唐朝设立的燕然都护府管辖，后又先后臣服于辽和金。蒙古进入草原后，以游牧为生。蒙古草原上除蒙古部外，还散处着近百个大大小小的部落。塔塔儿在十一世纪已组成部落联盟，最为强大，蒙古部的铁木真打败了塔塔儿、蔑儿乞等部，先后征服了札答刺、克烈、乃蛮等部，统一了蒙古草原，1206年，蒙古各部贵族共同推举铁木真为全蒙古的大汗，尊称为成吉思汗。国号蒙古汗国，亦称大蒙古国。元朝的壮大成吉思汗即大汗位不久，就开始向境外发动频繁的战争，以继续开疆拓土。先后击灭西辽、花剌子模、康里等国，攻占里海以北地区及俄罗斯，直入孛烈儿波兰、马扎儿匈牙利等地，攻灭木剌夷今伊朗境内，击败黑衣大食阿拉伯，攻陷巴格达和大马士革城，把蒙古汗国的势力扩展到西南亚。

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成吉思汗把新占领土封给他的三个儿子作为世袭领地，因而疆土被划分成了四部分，分别是金帐汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊儿汗国。这就是历史上有名的四大汗国。它们同蒙古汗国及后来的元朝一直保持形式上的藩属关系，因此形成了历史上空前辽阔的、横跨欧亚大陆的蒙古大帝国。

1205—1209年，蒙古军三次攻入西夏，迫使西夏称臣，1226年秋又发动对西夏的战争次年七月，成吉思汗病死在六盘山南麓的兵营中。蒙古军秘不发丧，继续进攻西夏。不久，西夏皇帝投降被杀，西夏灭亡蒙古建国后，金拒绝承认，双方关系恶化。随着蒙古帝国的兴起，金的强国地位受到了威胁。金朝统治者却错误地选择了绝夏、攻宋、抗蒙的战略，结果三面树敌。蒙古攻西夏，西夏求援于金，金坐视不救，西夏投附于蒙古，与蒙古联手攻金，金处于西、北两面受敌窘境。金为减轻压力，从中都迁都汴京，采取弃北图南的战略，进攻南宋，结果，金北方尽失于蒙，南方受挫于宋，国土日蹙，国力日衰。1209年二月，成吉思汗发兵攻打金朝，1232年，金哀宗自杀，金朝灭亡。金灭后，宋依约准备接收洛阳等地，但蒙古军以武力制止宋军接收，并决黄河水淹阻宋军。从此，南宋与蒙古之间开始了正面冲突。元朝和南宋之间的生死存亡战争

1252年，忽必烈率大军进入吐蕃，后分兵三路进攻大理，国王段兴智逃走，在昆泽今云南宜良被俘，大理国灭亡。至此，蒙古国已统一了中国疆域的绝大部分，即统一了今之淮河至秦岭以北，甘肃、新疆、青海、西藏及云南，形成了对偏安江南的南宋王朝的包围形势，并开始全力进攻南宋。1258年初，蒙哥汗以三路大军攻宋，由忽必烈进军攻打，1259年，忽必烈为了争夺汗位，即与南宋秘密议和罢兵，因之蒙古对南宋的战争暂停。1274年，元世祖忽必烈对南宋发动全面进攻，至元十三年公元1276年，宋德佑二年正月，元兵逼近南宋首都临安今浙江杭州市，南宋都城临安沦陷，太皇太后、皇帝奉表投降，国玺交出。宋国土基本丧尽，元朝几乎拥有全中华。尽管文天祥、